Efter en uppslitande skilsmässa och vårdnadstvist lämnar två bröder och deras far hemmet i Kansas för att påbörja ett nytt liv tillsammans i Albuquerque. Pojkarna börjar i en ny skola och får snabbt vänner. Men faderns demoner kommer snart ifatt honom och drabbar dem alla. Hans tilltagande drogberoende, oberäkneliga humör och utstuderade grymhet blir allt mer hotfullt.